Saul új területeket hódít meg, ám Sámuel próféta parancsa ellenére megkíméli az elfogott király életét. Sámuel megöli a királkyt, ám már áldott állapotban lévő feleségének sikerül elszöknie. Később utóda, Haman bosszút akar állni a Perzsiában élő zsidókon. Számítását azonban keresztülhúzza Hadassah, a fiatal zsidó lány. A csinos és bátor lány ugyanis elnyeri a jóképű Xerxész király szívét. Perzsia királynője lesz, akinek így sikerül elhárítania a népét fenyegető veszedelmet.