Jonatán mester elbóbiskol a műhelyében, és álmában életre kelnek a maga készítette bábúk és babák. A sárga hajú, örökmozgó Pálcika egy fiókban papírosokat talál, amiből a játékok rájönnek, hogy eladásra készültek, és a gonosz Márdus biztatására fellázadnak alkotójuk ellen. Mi lesz a sorsa a gyönyörű Mirandának, a királyi párnak és a hűséges Tam-tamnak? A fordulatos, lebilincselő történet a Teremtő Isten önfeláldozó szeretetéről mesél kicsiknek és nagyoknak.