Makaramuki és a Beszélő Szék kalandjai folytatódnak, és mi lehet izgalmasabb, mint hogy valakinek kistestvére születik? Megérkezik Cukika, ám hőseink közben sem unatkoznak: elbánnak két rossz manóval, megtanulják a Kerek Erdő indulóját és új, különleges barátokra lelnek. A Világjáró Kishajó elutazik, így az afrikai történeteket felváltják a Holdról szóló mesék, melyek közül az első, a Tükörváros mindenkit elvarázsol...