Joanna és Brandton Bayer bejárják a világot; a turnék és az aranylemezek mellett kapcsolatuk kiteljesedik. Az idillt azonban veszteségek árnyékolják be. Fény derül Patrick M. Walles álnokságaira.
Joanna látomásai egyre valóságosabbá válnak, ahogy vállalatuk a csőd szélére sodródik. Közben a tomboló természet, a széthulló társadalom háborúval és nyomorral fenyeget. Joanna és Brandton azonban mindent elkövet, hogy szeretteiket biztonságban tudják.
A titokzatos Patrick M. Walles viszont továbbra sem nyugszik, amíg Joannát a birtokában nem tudja. Úgy tűnik, egyre növekvő befolyása és kegyetlensége nem ismer határokat. Joanna a nehézségekben örökérvényű küldetést kap: maradj ember az embertelenségben.
Fordulat fordulatot követ e keserédes szerelmi történetben, ahogy betekintünk a színfalak mögé.